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Ingénierie patrimoniale

Un patrimoine se construit dans la durée et s’appuie sur votre personnalité. Mieux vous connaître est un impératif. Pour cela, nous procédons à un audit patrimonial, à l’identification de vos objectifs et à la mesure de votre rapport aux risques et aux pertes selon la durée de vos projets d’investissements. Plus cette analyse est exhaustive et objective, meilleures seront les solutions que nous vous proposerons.

Au travers des entretiens, vous serez amenés à réfléchir sur vos choix de vie dont le patrimoine est le miroir.

  • de combien avez vous besoin pour financer vos projets (présents et avenir) ?
  • quelle part de votre patrimoine devez vous impérativement garder pour assurer votre autonomie financière ?
  • quelle part de votre patrimoine pouvez vous disposer pour vos proches sans remettre en cause votre indépendance ?

En fonction de la nature et de la consistance du patrimoine, Argone conseils peut se faire accompagner par vos experts (notaires, juristes, experts comptables)  ou d’autres experts de notre réseau informel pour la mise en place des préconisations que nous vous recommandons.

Sur la base de cet audit patrimonial, Argone Conseils vous propose différents investissements  (financiers, immobiliers,...) à partir d’une sélection de produits choisis en toute indépendance.

Vous accompagner dans la durée fait partie de nos valeurs, aussi nous vous proposons un suivi de votre stratégie patrimoniale au cours duquel nous actualisons votre situation ainsi que vos objectifs à la lumière de l’évolution économique, financière, juridique et  fiscale.